Não há dúvida de que a Indonésia enfrenta um desafio significativo de demanda no que diz respeito à disponibilidade de energia. O consumo de energia per capita do país, junto com o índice de eletrificação, teve um aumento acentuado nos últimos anos. Uma vez que a infraestrutura existente não pode atender às demandas que estão disponíveis, considerar as perspectivas de crescimento é uma opção que ainda não está sobre a mesa.
O governo indonésio lançou uma iniciativa em 2015 para criar 35 gigawatts de nova capacidade até o final de 2019. Relatórios emitidos no final de 2018 sugerem que o resultado pode ser adiado até 2025 devido às taxas de implementação lentas. A capacidade ainda precisa ser aumentada em pelo menos 3 gigawatts por ano para atender às demandas esperadas.
94% dos profissionais da indústria de energia da Indonésia afirmam que a incerteza regulatória é a principal barreira para a geração em grande escala de nova capacidade. 71% afirmam que faltam políticas consistentes à disposição da indústria e falta de visão do governo.
Estatísticas interessantes da indústria de energia da Indonésia
# 1. 61% dos profissionais da indústria dizem que a estrutura legal e regulatória fornecida pela indústria de energia da Indonésia não é favorável o suficiente para o investimento privado. Alguns regulamentos em vigor, como taxas de IPP e restrições à transferência de ações, podem até ter tido um impacto negativo no setor. (PwC)
# 2. A indústria de energia na Indonésia foi capaz de gerar 12% de sua energia a partir de recursos renováveis em 2017. Eles pretendem dobrar essa porcentagem até 2025. (PwC)
# 3. 48% dos profissionais da indústria acreditam que há falta de transparência disponível quando se trata de licitações ou aquisições de novos projetos. Essa pode ser uma das razões pelas quais apenas 4% do programa de 35 gigawatts atingiu a data de operação comercial em abril de 2018. (PwC)
# 4. 35% dos projetos que se destinam a aumentar os níveis de disponibilidade de energia na Indonésia ainda não entraram na fase de construção. (PwC)
# 5. 37% da energia gerada pela indústria na Indonésia vem de usinas movidas a carvão. As instalações de gás geram outros 25% das necessidades do país. A energia hidrelétrica é responsável por 15% da capacidade, enquanto as usinas de minas de carvão oferecem 11% da capacidade total. (PwC)
# 6. O tamanho total do mercado para a indústria de energia da Indonésia é estimado em $ 4,01 bilhões em 2016, representando um aumento significativo em relação aos $ 2,91 bilhões gerados em 2014. Nos últimos cinco anos, o setor que experimentou entre 7% e Crescimento anual de 9%. (Departamento de Comércio dos EUA)
# 7. A taxa de eletrificação da Indonésia atingiu 91,16% em 2016, embora Papua e East Nusa Tenggara tenham níveis muito mais baixos, de 48% e 59%, respectivamente. (Departamento de Comércio dos EUA)
# 8. 75% da eletricidade gerada pela indústria de energia da Indonésia vem da estatal National Electric Company. Dos 58.541 megawatts atualmente instalados por capacidade, apenas 2.434 são produzidos por empresas privadas de energia. (Departamento de Comércio dos EUA)
# 9. Atualmente, há cerca de 50.000 quilômetros de linhas de transmissão instaladas para apoiar a indústria de eletricidade da Indonésia e 77.514 MVA de capacidade para seus transformadores de transmissão. O sistema de distribuição inclui mais de 940,00 quilômetros de linhas e aproximadamente 42.000 MVA de capacidade de transformação. (Departamento de Comércio dos EUA)
# 10. A Indonésia importou equipamentos de energia elétrica no valor de quase US $ 4 bilhões em 2016, e os produtos dos Estados Unidos respondem por 26% desse mercado. (Departamento de Comércio dos EUA)
# 11. De 2005 a 2016, a energia geotérmica experimentou os níveis mais significativos de crescimento anual, com uma taxa média total de 0,87% durante esse período. Os recursos energéticos a gás aumentaram 0,83% no mesmo período, seguidos por vapor (0,7%), ciclo combinado (0,69%) e diesel (0,61%). (Estatísticas PLN)
# 12. A carga de pico de produção de energia da Indonésia aumentou 35,7% em 2016 em comparação com o ano anterior. (Estatísticas PLN)
# 13. Carvão, petróleo e gás natural respondem por cerca de 65% da matriz energética mundial, enquanto a matriz energética fornecida pela indústria indonésia é próxima a 75%. (Inteligência de Mordor)
# 14. El sector de hidrocarburos de la industria energética de Indonesia contribuyó con alrededor del 3% a los ingresos estatales en 2016, frente al 14% en 2014 y el 25% en 2016. El valor total de este segmento se estima en$ 20 mil milhões. (Oxford Business Group)
#quinze. Desde 1995, os níveis de produção de petróleo na Indonésia diminuíram continuamente, de mais de 1,6 milhões de barris por dia para cerca de 800.000 barris por dia em 2014 (Oxford Business Group).
#dezesseis. Existem cerca de 3,3 bilhões de barris de reservas comprovadas disponíveis para a indústria de energia da Indonésia, junto com outros 4 bilhões de barris de reservas potenciais de petróleo que poderiam ajudar a gerar mais eletricidade para o país. (PwC)
# 17. A participação no mercado internacional de gás natural produzido na Indonésia caiu de 2,6% em 2010 para apenas 2% em 2016 (Oxford Business Group).
# 18. A francesa Total E&P Indonesia e a londrina BP são as produtoras de gás natural mais prolíficas do país, responsáveis por 22% do que foi produzido em 2016 (Oxford Business Group).
# 19. Os investimentos em upstream de petróleo e gás na Indonésia totalizaram US $ 11 bilhões, o que representou 78% das metas estabelecidas pelo governo. (Oxford Business Group)
Tendências e análises da indústria de energia da Indonésia
O governo indonésio promulgou a Lei de Eletricidade nº 30 em setembro de 2009. Este novo projeto estipulou que não haveria mais o monopólio no fornecimento e distribuição de eletricidade para clientes finais no país. A licença para oferta de energia elétrica para uso público passou a ser concedida a empresas privadas devido a esta legislação, embora ainda exista o direito de preferência para as empresas estatais.
Legislação adicional em 2012 permite que empresas privadas participem da distribuição e transmissão de eletricidade de suas usinas de geração por um período máximo de 30 anos. Em teoria, isso cria uma oportunidade para inovação e ruptura que poderia reduzir os preços para os consumidores, aumentar a capacidade e melhorar a distribuição, mas o governo tem hesitado em oferecer essas oportunidades.
É por isso que o setor de energia da Indonésia, apesar de suas perspectivas positivas, pode resultar em um padrão de crescimento negativo do ponto de vista da receita na próxima década. Se o governo continuar a perder suas metas de capacidade adicional sem manter suas redes atuais, poderá haver muito pouco progresso para melhorar a taxa nacional de eletrificação.