Uma empresa de consultoria financeira é uma pequena empresa que você pode começar em um escritório doméstico ou alugar um pequeno escritório para reuniões com clientes. Especialmente com o envelhecimento da população do baby boom, a demanda por consultores financeiros está aumentando, com mais pessoas e famílias precisando de planejamento de investimentos, seguros e necessidades de planejamento patrimonial.
Se você tem experiência em finanças e atendimento ao cliente, iniciar um negócio de consultoria financeira pode ser o próximo passo lógico em sua carreira.
1. Nomeie a empresa de consultores financeiros. Muitos consultores financeiros usam seu nome como nome da empresa. Em geral, isso é adequado se você pretende permanecer o único fornecedor, mas se pretende expandir o negócio e adicionar outros consultores financeiros, você também pode usar um nome mais neutro para o negócio.
2. Registrar os negócios de consultoria financeira com o secretário de estado. Portanto, sempre entre em contato com o escritório do secretário de estado para obter a documentação e a documentação de apoio que você precisa enviar para registrar a empresa de consultoria financeira no estado.
3. Entre em contato com o departamento de regulamentação comercial e financeira. As empresas financeiras devem sempre se registrar no departamento estadual de negócios e regulamentação financeira do estado em que abrem a empresa.
4. Organize seu espaço de escritório. Alguns consultores financeiros trabalham com clientes principalmente por telefone, enquanto outros trabalham com clientes pessoalmente. Portanto, se você pretende trabalhar ao telefone, pode configurar um escritório em casa com uma mesa, computador, serviço de Internet e um telefone comercial. Basicamente, você sempre precisa de um arquivo para armazenar arquivos de clientes e aplicativos domésticos e informações sobre os diferentes produtos e serviços financeiros que você oferecerá.
5. Registre-se na Securities and Exchange Commission. Se você trabalhou como consultor financeiro em outra empresa, suas licenças já devem estar registradas, mas você deve entrar em contato com a SEC para informar a agência que agora você vai operar por conta própria.
6. Escreva um plano de negócios. Determine principalmente seu nicho, estratégias de marketing e objetivos de negócios e o objetivo que você tem em seu plano de negócios.
7. Portanto, conecte-se a cada empresa de serviço e produto e solicite informações e aplicativos de marketing. Como um consultor financeiro é um elo entre a venda de fundos mútuos, seguros e outros produtos e serviços financeiros, ele deve ter informações de marketing em mãos para compartilhar com os clientes e principalmente solicitações a serem enviadas quando um cliente aceita o produto ou serviço que eles fornecem . está sugerindo.
8. Crie um site e um portal de informações online. Sempre crie um site para sua empresa de serviços financeiros que liste todos os serviços e conselhos financeiros que você pode fornecer aos clientes e como isso os beneficia. Portanto, você também deseja compartilhar sua formação e experiência para criar uma espécie de “currículo” online que mostre aos clientes por que devem trabalhar com você.
9. Ganhe uma designação de planejador financeiro certificado. Os clientes tendem sempre a querer trabalhar com o melhor dos melhores profissionais certificados. Ganhar a designação CFP ajuda a construir sua credibilidade e experiência. Portanto, use a designação CFP em seus cartões de visita, brochuras e todos os seus materiais de marketing para mostrar aos clientes que você é um especialista.
Lista de nomes de empresas do planejador financeiro nos Estados Unidos
- Consultores financeiros americanos
- Centros de Investimento da América
- Mighty Oak Strong America Investment
- Conselheiros Pessoais Compass
- Grupo financeiro comprovado e verdadeiro
- Capital de confiança
- Navitrust Capital
- No grupo Know Financial
- Golden Egg Financial
- Pronexus Capital
- Grupo Vanguard
- Pinnacle Financial Advisors
- United Capital Financial
- UBS Financial Services
- Waddell e Reed
- Treebranch Financial
- LPL Financeira
- Morgan Stanley
- Lenhadores modernos da América
- One America Financial Partners
- Beverly O Davis LPL Financial
- Securities America Inc
- Consultor Financeiro da CommunityAmerica
- Bruce E Smith – Ameriprise
- RelionFinancialNetwork
- Primeiro investimento da América
- Lenhadores modernos da América
Nomeie sua empresa de planejamento financeiro
Nomear
Escolher um nome para seu negócio de planejamento financeiro e gestão de patrimônio novo ou renomeado pode ser desafiador. Ajudamos centenas de consultores a reformular a marca, criar um novo nome de empresa e encontrar soluções para suas preocupações com a marca.
Nosso exercício de brainstorming abaixo irá ajudá-lo a ter ideias de nomes comerciais, dar-lhe alguns bons conselhos sobre nomes de empresas e ajudá-lo a criar um nome excelente para sua prática!
Nome do domínio
Hoje em dia, é importante proteger o seu nome de domínio ao criar o nome da sua empresa. Portanto, existem muitos outros sites. Portanto, os melhores nomes para empresas financeiras têm de 3 a 4 palavras. Atualmente, também podem ser necessárias quatro palavras para encontrar um nome que também tenha um nome de domínio (ponto com) disponível.
Palavras motivacionais ou palavras da natureza.
Portanto, no Exercício de Brainstorming abaixo, forneci uma lista de palavras de dinheiro / motivação e uma lista de palavras da natureza. Alguns de nossos clientes preferem nomear seus negócios usando palavras motivacionais que combinam com dinheiro. Portanto, outros clientes preferem usar palavras que transmitam um significado natural. Dê uma olhada em ambos e decida o que funciona para você. Portanto, encontrar bons nomes para uma empresa financeira exige criatividade e um pouco de trabalho. Boa sorte!
Marca-lo!
Portanto, depois de selecionar o nome de uma empresa, é hora de criar sua marca. A marca é a forma de gerar credibilidade no mercado.
Idéias legais para nomes de planejadores financeiros
- Questvantage
- Trueview Financial
- Oakton Financial
- Consumação Financeira
- New Path Financial Network
- Sagemore Financial
- Gestão de capital próspera
- Trustwell Financial
- Sentry First Financial
- Stonecrest financeiro
- Longview Wealth Management
- Horizonquest Financial
- Sentinel Financial
- Ascentra360
- Capitalcopy
- Saldo do Grupo Financeiro
- Carefull Financial
- Grupo financeiro de princípios
- Titan Secure Financial
- Foredge Financial
- Diamond Point Financial
- Oakbridge Legacy
- Capital Financeiro
- Conselheiros da Careteam
- Pikelife Financial
- Trust Financial Group
- Vitória Financeira
- Nvestasure
- Oak Strong Advisors
- Silver Line Financial
- Fundwell
- Silver Financial Group
- Horizonte financeiro
- Financiamento Final
- Oakton Investments
- Epochprime Financial
- Horizonshine Financial
- Vaultago
- Bamboo Financial
- Conselheiros Firmes
- Planguard Investments
- Capital Mundial Moderna
- Sunset Financial Advisors
- Savantguard Financial
- Blue Skies Financial
- Golden Nest Financial Network
- Loyalty 360
- Sentryrock Financial
- Nextchapteradvisors
- Ncompass Wealth Management.
- Grupo Financeiro da Ordem da Vida
- Escolha Financeira
- Manejo Blusky
- Continuidade financeira
- Crusade Financial Advisors
- Cohesive Capital Network
- Oakbridge Wealth Management
- Questvantage Financial
- Blueprints Financial
- Bluhorizon Financial
- Ascention Financial
- Titan Financial
- Safequest Financial
- Sentra Financial
- Creekrock capital
- Procissão Financeira
- Advogado financeiro
- Futureyears Financial
- Ativos do Novo Mundo
- Momentus Financial
- Echelon Financial
- Excalibur Financial
- Sentinel Financial
- Vantaegis Financial
- Aegisurity
- Relion Financial
- Novo Caminho Financeiro
- Bússola da riqueza
- Grupo Financeiro Patrimonial Tradicional
- Pinnaclex Financial
- Consultores aposentados
- United Loyalty Capital
- Financiamento de capital coeso
- Garantia financeira
- Greenline Financial Group
- Capital da vida
- Reforçar a segurança financeira
- Happinest Financial
- Intellica Financial
- Advantaegis Wealth Mgmt.
- Horizongate Financial
- Minha Vez Financeira
- Reliant Financial
- Conselheiros Golden Aegis
- Etapa
- Prever
- Maturidade Financeira
- Financicouch
- Financiamento
- Plannerstation
- Operar planejador
- Planejador delta
- Poder financeiro
- Plannerlux
- Analisar planejador
- Easy Financial
- Brilho Financeiro
- Acuidade do planejador
- Bastião do planejador
- Planner Arrowhead
- Ajuste Financeiro
- Reforma do planejador
- Reflexão Financeira
- Planner Outlook
- Pináculo do planejador
- Arrecadação Financeira
- Planejador
- Consulta Financeira
- Banco Financeiro
- Big Oak Heritage Forte
- Gestão Financeira Intuit
- Provestia Capital
- Fortetude Financial
- Pitágoras Financeiro
- Nusun Financial
- Processo de Coalescência Financeira
- Folio Forte Haven Financial
- Anos Futuros Senioritrex
- Estrutura de forja de gestão de patrimônio
- Advocate Investment Group
- Consultores financeiros da Lifesolv
- Grupo Financeiro Patrimonial Tradicional
- Grupo Sênior de Gestão de Patrimônio
- Totalvest Financial
- Arch Capital Management
- Excellefinancial
- Freshvision Captial
- Momento de gestão de patrimônio
- A Riqueza De Fortuit
- Gold Secure Advisors
- Forte Financeiro de Segurança
- Rede de Segurança Financeira
- Ascention Capital Group
- Planejadores Financeiros Avançados
- Titan Financials Group
- Excellewealth
- Springuard Financial
- Consultores financeiros da Surety Capital
- Gestão Sênior de Fundos
- Golden Aegis Wealth Management.
- Silver Leaf Financial Group
- Networth Capital Network
- Spring Financial
- Safequest Equity Capital
- Creek Rock Capital
- Assessoria Financeira da Titan Security
- Farsight Financial Network
- Olhe para o futuro
- Black Rock Plato Financial
- Engage e Intellica Financial Group
- Gestão de Patrimônio de Assinatura de Consentimento
- Sentra Financial Moderate
- Lineup da primeira colheita
- Gestão de fortunas
- Venture Springstrong Financial
- Titan Edge Wealth Management
- Equilibrium Secure Capital Advisors
- Anchor Crestbridge Capital
- Finesse Financial Group
- Capital da Aegis Of Golden Onus
- Greenscape Capital Management
- Forjando a Rede Financeira Sunstone
- Lifeplan Group Financial
- Conselheiros Perpétuos
- Conselheiros de abordagem de segurança sênior
- Fortuit Us Financial
- Consultores Financeiros de Preservação
- Grupo Wealth Compass
Cada empresário do planejador financeiro deve conhecer bem o processo de nomenclatura de seus negócios e produtos e também deve saber a importância de um bom nome comercial. Seus clientes em potencial devem ser capazes de reconhecer o que sua empresa está vendendo olhando para o nome.
Há muitas coisas que você precisa saber antes de escolher o nome certo para sua marca, pois você precisa de um ponto de partida sobre que personalidade deseja projetar, que tipo de cliente está procurando. Para nomes de empresas do planejador financeiro, você pode facilmente gerar nomes cativantes online.