Os 7 principais plug-ins de CRM do WordPress 2022

Procurando uma maneira de gerenciar leads e relacionamentos com clientes em seu site WordPress?

Uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou CRM, pode ser o tíquete. Embora existam toneladas de ótimas ferramentas SaaS CRM por aí, e o Salesforce é provavelmente o exemplo mais notável, você também pode trazer o poder de um CRM para o seu site WordPress com um plugin WordPress CRM dedicado.

Dessa forma, você não terá que aprender uma nova interface e adicionar uma ferramenta totalmente nova ao seu fluxo de trabalho apenas para gerenciar seus relacionamentos com os clientes.

Neste post, reuni sete dos melhores plugins de CRM para WordPress, a maioria dos quais oferece uma versão gratuita para você experimentar (assim como versões premium com mais recursos, em alguns casos). Para cada plugin de CRM, compartilharei seu:

• Características principais
• Integrações
• detalhes de preços

Vamos começar porque seu relacionamento com o cliente não vai esperar!

Tabela de conteúdo

1. 1. Ponto Central
2. 2. CRM Jetpack
3. 3. Marmota
4. 4.CRM Fluente
5. 5.WPERP
6. 6. UpiCRM
7. 7. ZohoCRM
8. Qual é o melhor plugin WordPress CRM para você?

1. Ponto Central

O HubSpot é uma ferramenta popular de vendas inbound e CRM. É uma empresa de seis bilhões de dólares listada na Bolsa de Valores de Nova York, tornando-a um pouco maior do que o desenvolvedor médio de plugins WordPress.

Mas recentemente, a HubSpot fez um grande esforço para entrar no espaço do WordPress, o que é para seu benefício se você estiver procurando por um plugin WordPress CRM.

Uma das coisas mais atraentes do HubSpot sempre foi que a funcionalidade do CRM é 100% gratuita. Isso é transferido para o plugin WordPress, que também é 100% gratuito. Mais sobre por que uma empresa de US$ 6 bilhões está doando suas ferramentas mais tarde.

características principais

Existem duas partes do quebra-cabeça quando se trata do plugin HubSpot para WordPress.

Primeiro, há o próprio CRM. O CRM não está hospedado nos servidores do seu site, mas você pode acessar os contatos no painel do WordPress, para que não precise ir ao HubSpot toda vez que quiser trabalhar.

Como mencionei anteriormente, a HubSpot é uma empresa de US$ 6 bilhões, então o CRM deles tem muito poder para ajudá-lo a gerenciar seus clientes; você pode saber todos os detalhes essenciais aqui.

No entanto, este é um post sobre plugins do WordPress CRM, então vou focar principalmente no que você obtém no plugin do WordPress além da capacidade de visualizar detalhes de contato no seu HubSpot CRM.

Primeiro, o mais legal é que o plug-in HubSpot sincroniza automaticamente com qualquer formulário existente que você esteja usando em seu site, mesmo que você os tenha criado com um plug-in diferente. O HubSpot adicionará automaticamente todos os e-mails que você coletar por meio desses formulários ao seu CRM.

Em seguida, o plug-in HubSpot WordPress também ajuda você a criar:

• Formulários – Se você não quiser usar um plug-in de formulário separado, o HubSpot oferece um construtor de formulários de arrastar e soltar.
• Pop-ups – Exiba seus formulários como pop-ups.
• Bate-papo ao vivo – converse com seus visitantes por meio de um widget de bate-papo ao vivo.
• Email Marketing – Crie e envie emails com um editor de arrastar e soltar. Você também obtém acesso à automação de e-mail simples. Por exemplo, você pode enviar um e-mail automático quando alguém preencher um de seus formulários.

E, claro, todos esses recursos são sincronizados automaticamente com o seu CRM. Por exemplo, se alguém entrar em contato com você por meio de seu novo widget de bate-papo ao vivo, o HubSpot os adicionará automaticamente ao seu CRM.

Integrações

Além do recurso elegante que coleta automaticamente leads de seus formulários existentes do WordPress, o HubSpot também vem com mais de 300 integrações.

Como o HubSpot é um grande player no setor de SaaS CRM, não acho que você encontrará um plug-in de CRM específico para WordPress que se aproxime das integrações que você pode obter com o HubSpot.

Além de uma variedade de integrações específicas para e-mail marketing, pagamentos e outros serviços, o HubSpot também possui uma integração Zapier que permite conectar-se a qualquer um dos aplicativos no Zapier.

Portanto, se as integrações são importantes para você, esse pode ser o melhor plugin de CRM para você.

Por fim, se você tiver uma loja WooCommerce, poderá usar a extensão HubSpot WooCommerce da MakeWebBetter para sincronizar sua loja com o HubSpot. Esta é tecnicamente uma integração de terceiros, mas a equipe da HubSpot a promove fortemente.

Preços

Como você aprendeu anteriormente, o HubSpot CRM e o plugin WordPress são 100% gratuitos.

Como é grátis? Bem, a HubSpot basicamente quer trazer você para o ecossistema deles para que você possa comprar um de seus serviços pagos para marketing, vendas ou atendimento ao cliente. Este gráfico útil explica a essência básica: o CRM principal é gratuito, e a HubSpot espera que um dia você queira um desses hubs, que são serviços pagos:

Se você não quer esses extras? Bem, você pode aproveitar o WordPress CRM gratuito de nível empresarial.

2. CRM Jetpack

Jetpack CRM, anteriormente Zero BS CRM, é um popular plugin WordPress CRM que foi adquirido pela Automattic em agosto de 2019. Automattic é a empresa por trás de propriedades populares do WordPress como WordPress.com, WooCommerce e Jetpack.

Apesar do nome, você não precisa usar o plugin Jetpack apenas para usar o Jetpack CRM. É 100% autônomo e vem em versão gratuita e paga.

No geral, é uma opção muito sólida se você deseja uma solução nativa do WordPress e precisa de um CRM centrado no cliente. Ele possui alguns recursos de automação, mas a automação não é o foco principal, como é o próximo participante da nossa lista (Groundhogg).

características principais

• Gerencie clientes ilimitados.
• Crie perfis de clientes detalhados e segmente-os conforme necessário.
• Crie cotações/propostas e faturas (você também pode visualizar as transações por cliente).
• Veja a análise do funil de vendas.
• Ofereça seu próprio portal de cliente dedicado.
• Integre com toneladas de ferramentas WordPress e SaaS.
• Crie seus próprios formulários (ou integre com alguns plugins de formulários).
• Envie e-mails diretamente do Jetpack CRM.
• Integração dedicada ao WooCommerce para usá-lo como um CRM de comércio eletrônico.
• Crie suas próprias sequências de automação personalizadas.

Integrações

O Jetpack CRM vem com várias integrações para outros plugins do WordPress, bem como ferramentas de terceiros. Esta não é a lista completa, mas deve dar uma ideia do que você pode integrar ao Jetpack CRM:

• WooCommerce – Essa integração é bastante rígida, pois a Automattic também é a mesma empresa por trás do WooCommerce.
• Serviços de marketing por e-mail – Mailchimp, ConvertKit, AWeber e muito mais.
• Plugins de formulário: formulários de gravidade e formulário de contato 7.
• Ferramentas de geração de leads: OptinMonster, Exit Bee e muito mais.
• Sistemas de pagamento: Stripe, PayPal e mais (você pode extrair os dados do seu cliente da ferramenta de pagamento).

Preços

O plugin principal do Jetpack CRM é 100% gratuito. A versão gratuita já é bastante generosa com sua funcionalidade. Sem pagar um centavo, você poderá gerenciar clientes, segmentar contatos, criar cotações e faturas, oferecer um portal de clientes dedicado e muito mais.

Você só precisará pagar se quiser acessar algumas ou todas as extensões premium. Para acessar extensões, você pode comprar extensões individuais ou comprar um pacote de várias extensões.

Extensões individuais custam entre US$ 29 e US$ 129 cada, dependendo da extensão, com a maioria das extensões na faixa de US$ 49-79. Os pacotes de acesso completo começam em $ 204 por ano para acessar todas as extensões.

Há também um pacote Freelancer mais barato que custa US $ 132 por ano e dá acesso a quatro extensões: Invoicing Pro, Gravity Forms, PayPal Sync e Woo Sync.

3. Marmota

Groundhogg é um plugin nativo do WordPress CRM que visa oferecer recursos de automação de marketing para serviços pesados, iguais a ferramentas SaaS como ActiveCampaign e ConvertKit. 

Se você deseja configurar funis personalizados e sequências de automação, acho que este é o melhor plugin nativo do WordPress CRM que você encontrará. No entanto, se você está procurando uma maneira fácil de acompanhar seus detalhes de contato, acho que é um exagero, e seria melhor usar uma ferramenta como o Jetpack CRM.

Um dos recursos de destaque do Groundhogg são suas integrações com outros plugins do WordPress que permitem configurar sequências de automação usando gatilhos/ações. Por exemplo, você pode acionar uma sequência de automação quando um comprador do WooCommerce compra um determinado produto ou adiciona um produto ao carrinho.

características principais

• CRM de contato completo.
• Contatos ilimitados.
• Adicione campos personalizados para armazenar informações adicionais.
• Automação de marketing flexível.
• Arraste e solte o construtor de funil para sequências de automação. Crie funis a partir de 18 ações/gatilhos principais, além de gatilhos adicionais para plugins compatíveis (como WooCommerce).
• Envie campanhas de e-mail (use um serviço SMTP dedicado para obter melhores resultados).
• Relatórios e análises integrados.
• Conformidade com o GDPR e outras leis de privacidade.

Integrações

Como um plugin nativo do WordPress, o Groundhogg possui integrações com alguns outros plugins populares do WordPress, incluindo WooCommerce, Easy Digital Downloads, LifterLMS, LearnDash, Gravity Forms, Divi, Elementor e muito mais.

Também é compatível com ferramentas de terceiros, incluindo Zapier, ThriveCart, Twilio, HelpScout e qualquer serviço SMTP (para e-mails). A Groundhogg também possui integrações dedicadas para serviços de envio de e-mail como SendGrid, Elastic Email e muito mais.

Preços

O Groundhogg tem uma versão básica gratuita no WordPress.org, mas você precisará da versão paga para recursos e integrações de automação avançada. 

Os planos premium variam de US$ 240/ano para recursos básicos em um único site a US$ 480/ano para todos os plugins em até cinco sites (ou US$ 960 para white label de agência e até 25 sites).

Para um plugin do WordPress, o preço do Groundhogg pode parecer caro. Mas quando você considera que ele vai contra outras ferramentas SaaS de automação pesada, como ActiveCampaign, ConvertKit e HubSpot, acho que é realmente muito barato, especialmente porque não há limites de contato. No entanto, se você não precisar desses recursos de automação, considere um plugin WordPress CRM diferente.

4.CRM Fluente

FluentCRM é outro plugin nativo do WordPress CRM que vem em uma versão gratuita no WordPress.org e em uma versão premium com mais recursos.

Ele oferece um CRM de contato completo, alguns recursos de automação e uma integração de lista profunda. Não acho que seja tão flexível quanto o Groundhogg, mas ainda deve ter poder de automação suficiente para muitos usuários.

No geral, acho que o FluentCRM fica entre o Jetpack CRM e o Groundhogg, o que pode torná-lo uma boa opção se você estiver procurando principalmente um CRM de contato, mas ainda quiser configurar algumas regras de automação e criar email marketing. Sinos.

características principais

• CRM de contato detalhado, incluindo histórico de compras, tickets de suporte, etc.
• Segmentação de contatos.
• Email Marketing – Envie e-mails e acompanhe as estatísticas abertas.
• Crie e-mails usando o editor de blocos.
• Serviços de auto resposta.
• Automação de email marketing, com integrações para plugins populares.
• Análise incorporada.
• Testes A/B.
• Construtor de formulários de geração de leads integrado.
• Integra-se com outros plugins de formulário.

Integrações

Com a versão premium, o FluentCRM tem várias integrações com plugins populares do WordPress, focados principalmente em plugins de comércio eletrônico, LMS, associação, formulários e automação. Alguns exemplos são WooCommerce, Easy Digital Downloads, LearnDash, MemberPress, Paid Memberships Pro, Elementor Forms, Restrict Content Pro e muito mais.

Ele também funciona com qualquer conector de webhook, incluindo Zapier, Integromat, Pabbly e Integrately.

Além disso, você pode usar o plug-in FluentSMTP do desenvolvedor para enviar seus e-mails usando provedores de terceiros como SendGrid, Mailgun, Amazon SES e muito mais.

Preços

O FluentCRM tem uma versão básica gratuita disponível no WordPress.org.

Se você deseja todos os recursos e integrações, existem três opções premium completas. As únicas diferenças entre os planos são o número de sites em que você pode usar o FluentCRM:

• Um local – $ 129
• Cinco sites – $ 249
• 50 locais – $ 499

5.WPERP

Abreviação de WordPress (WP) Enterprise Resource Planning (ERP), o WP ERP visa gerenciar todos os aspectos de seus relacionamentos internos e externos.

Na frente externa, você obtém acesso a um CRM detalhado, onde pode gerenciar leads e interagir com os clientes. E na frente de casa, você obtém ferramentas para recursos humanos (RH) e contabilidade. Por exemplo, você pode gerenciar o tempo de licença para seus funcionários.

Como este post é sobre plugins do WordPress CRM, vou me concentrar quase inteiramente no aspecto CRM do WP ERP, mas lembre-se que há mais do que isso se você gosta da ideia de ter esses outros recursos.

características principais

Novamente, estou me concentrando apenas nos recursos de CRM, não nas ferramentas de contabilidade ou gerenciamento de funcionários.

• Visão geral útil do painel.
• Gerencie contatos ilimitados, completos com gerenciamento de estágio de vida, notas internas e muito mais.
• Pesquisa avançada de contatos.
• Envie e-mails para contatos diretamente do seu painel do WordPress.
• Log de atividades para gravar facilmente chamadas, reuniões, e-mails e mensagens de texto.
• Área separada para gerenciar relacionamentos B2B (business to business). Você pode adicionar vários representantes para uma única empresa.
• Sincronize com várias ferramentas para importar contatos.
• Adicione campos personalizados para coletar informações adicionais.
• Configure fluxos de trabalho automatizados para enviar e-mails e criar contatos.

Integrações

O WP ERP não possui a maior lista de integração do mundo, mas oferece integrações com vários eCommerce, helpdesk e outras ferramentas, incluindo WooCommerce, Mailchimp, Salesforce, HubSpot, Gravity Forms e muito mais.

Preços

O WP ERP Core Plugin é gratuito e está disponível no WordPress.org. WP ERP Pro começa em $ 12,99 por mês. Você pode estender a funcionalidade do plugin principal com extensões premium. Se você também quiser usar os recursos de gerenciamento de funcionários, cada funcionário custará US$ 3 por mês. Você pode economizar 16% se escolher o faturamento anual.

6. UpiCRM

UpiCRM é um plugin WordPress CRM quase totalmente gratuito. Como o WP-CRM, ele não possui a interface mais chamativa / amigável, mas pode fazer o trabalho se você estiver procurando por um plugin WordPress CRM funcional e gratuito.

Ele também possui um recurso interessante que permite gerenciar leads de vários sites, o que pode ser um grande atrativo se sua empresa usar instalações autônomas do WordPress.

características principais

• Colete leads de qualquer plug-in de formulário, incluindo Gravity Forms, Ninja Forms, Contact Form 7 e outros.
• Adicione leads de vários servidores usando a funcionalidade mestre/escravo integrada.
• Atribua leads a usuários específicos e envie emails de notificação quando um novo lead chegar.
• Dashboards para exibir os principais relatórios e KPIs.
• Rastreie fontes de leads usando tags de origem de tráfego ou UTMs.
• Use status para organizar leads (por exemplo, “qualificado”, “em processo”, “fechando” etc.).
• Configure ações automatizadas com base em gatilhos. Por exemplo, “Alterar o status do lead quando atribuído ao usuário X”.

Integrações

Assim como o WP-CRM, o UpiCRM não tem muito no departamento de integração.

Existe um plug-in de integração do Google Sheets que permite importar leads do Google Sheets para o UpiCRM.

Com o Zapier, você provavelmente poderia criar integrações indiretas com outros aplicativos usando o Zapier para importar um aplicativo para o Planilhas Google e, em seguida, usar a integração para extrair esses dados do Planilhas Google.

Preços

O UpiCRM é quase totalmente gratuito.

A versão principal gratuita está disponível no WordPress.org. Você só precisa pagar se quiser o plug-in de integração do Google Sheets, que custa US$ 29.

7. ZohoCRM

O Zoho CRM é um CRM SaaS autônomo que você pode integrar facilmente ao WordPress por meio do seu plug-in de formulário favorito (incluindo Formulário de contato 7, Formulários de gravidade, Formulários Ninja, etc.).

É um CRM focado em vendas bastante robusto, completo com recursos como pontuação de leads, pipelines de negócios, painéis personalizados e muito mais.

No entanto, como não é um plug-in nativo do WordPress, você precisará gerenciar seu CRM a partir do painel de nuvem do Zoho CRM em vez do painel do WordPress.

características principais

• Gerenciamento de leads, incluindo campos personalizados.
• Avaliação prospectiva.
• Gestão de acordos e canais.
• Automação do fluxo de trabalho.
• Omnicanal (e-mail, telefone, redes sociais e portais de clientes).
• Análise e relatórios integrados.
• Habilitação de vendas, com cotações, portais de parceiros, calendários e muito mais.
• Previsão e gestão do território.
• Gerador de relatórios personalizados.
• Nutrição e segmentação de leads.

Integrações

Por ser uma ferramenta SaaS, o Zoho CRM não possui nenhuma integração interna com plugins do WordPress. Existe um plugin de integração Zoho CRM – WooCommerce de terceiros, mas é só isso.

Como mencionei anteriormente, você também pode conectar a maioria dos plug-ins de formulário do WordPress ao Zoho CRM para adicionar leads diretamente ao seu CRM. Isso pode exigir plugins de terceiros, mas a lista inclui:

• formulário de contato 7
• formas de gravidade
• formas ninja
• WPForms (mas você precisa do plugin Zapier)

No entanto, ele possui várias integrações com outras ferramentas SaaS, incluindo Zapier, Trello, Zoom, Mailchimp, PayPal, Google Analytics e muito mais.

Preços

O Zoho CRM tem um plano básico gratuito que suporta até três usuários com recursos limitados. Depois disso, você precisará optar por um dos planos pagos, que são cobrados com base no número de usuários que você possui e nos recursos necessários.

Se você precisar dos planos pagos, eles começam em US$ 14/usuário/mês com cobrança anual ou US$ 20/usuário/mês com cobrança mensal. Aqui está a comparação completa de recursos dos planos gratuitos e pagos.

Qual é o melhor plugin WordPress CRM para você?

Agora para a pergunta importante: como escolher o melhor plugin WordPress CRM para suas necessidades? Embora cada ferramenta tenha seus méritos, tenho duas recomendações que considero um bom ponto de partida.

Primeiro, se você deseja o CRM mais flexível e extensível, acho que você deve conferir o plug-in HubSpot. Como mencionei, a HubSpot é uma empresa de bilhões de dólares, então os desenvolvedores do WordPress sozinhos simplesmente não podem competir com a profundidade da funcionalidade que a HubSpot oferece.

Ou, se você deseja uma solução nativa do WordPress que também oferece funcionalidade de automação avançada, considere o Groundhogg. Com integrações integradas para plugins populares de LMS e comércio eletrônico, o Groundhogg facilita muito a criação de seus próprios funis de automação e é mais econômico do que as ferramentas SaaS, pois permite contatos ilimitados.

É claro que, se você não precisar de toda essa funcionalidade, essas ferramentas podem ser um exagero e, na verdade, parecer um pouco esmagadoras porque são muito flexíveis.

Se for esse o caso, acho que o Jetpack CRM pode ser sua melhor opção. É um ótimo CRM leve e centrado no cliente em um pacote nativo do WordPress. Além disso, com a aquisição da Automattic, você pode ter certeza de que estará por perto por muito tempo e terá uma equipe muito estabelecida por trás disso. O FluentCRM também pode ser uma boa opção aqui, pois é um pouco mais flexível que o Jetpack CRM quando se trata de automação.

Você tem alguma dúvida sobre como escolher o melhor plugin WordPress CRM para suas necessidades? Pergunte nos comentários!